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很久很久以前，千年伯爵曾经想霸占地球，但有人用神的力量消灭了千年伯爵，世界恢复和平。但有寓言说：千年伯爵会再度来临……如今，千年伯爵再次为了霸占世界，要将死去的灵魂变成恶魔，但能将死去的灵魂变成恶魔的人居然是他最重要的人……